Film, oparty na konwencjach realizmu magicznego, opowiada o człowieku, który nie może się śmiać, a nawet uśmiechać. Defekt ten ma od urodzenia i każdego dnia uczy się z nim żyć na nowo, nie znając nawet jego przyczyny. Pewnego dnia następuje jednak przełom – bohater postanawia poznać i przezwyciężyć przyczynę swego nieszczęścia.

Nagrody:
OKFA KLAPS – III miejsce w kategorii film fabularny
OKFA KLAPS – Grand Prix – Nagroda Publiczności